①欧洲光储产品开始出现断货，一季度欧洲逆变器、电池涨价趋势明显，分析师看好相关产业链公司；
            ②国内电子洁净室头部企业，有望受益内地存储扩产周期。

①围绕“ALL IN AI”战略，已形成AI算力低中高的AISoC产品布局，随着部分产品价格上涨，公司盈利能力有望修复；
            ②公司凭借大功率CW激光器芯片率先卡位硅光与CPO产业链核心环节，进入高速放量期；
            ③二代刀片电池及闪充发布，公司受益于国内车型新技术周期开启及出海继续快速增长。

①Agent带来推理算力需求快速增加的趋势，分析师看好数据中心运营与调度服务环节；
            ②PCB+光通信双轮驱动，AI互连龙头有望步入新一轮价值重估。

①阿里云AI算力和存储产品最高涨价34%，行业涨价持续超预期，韩国存储巨头称短缺或持续至2030年；
            ②国内编解码芯片龙头，积极拓展存储芯片、汽车电子、边缘AI等新领域，直接受益存储涨价。

①LPU为本次GTC大会全新亮点，PCB材料升级+层数提升为确定性升级方向，市场空间将持续扩容；
            ②国内领先的企业级大数据与AI解决方案提供商，智算中心订单落地，算力服务开启第二增长曲线。