一、电力|绿电占比80%以上，国家数据局称下一步将会同相关部门大力推进算电协同工程，机构表示算电协同将直接带动电力需求的爆发式增长，这家公司是集风电项目开发、建设及运营为一体的专业化程度最高的风力发电公司之一
据媒体报道，国家数据局局长刘烈宏3月23日在中国发展高层论坛2026年年会上表示，下一步将会同相关部门大力推进算电协同工程，确保枢纽节点新建算力设施绿电应用占比达到80%以上，最大程度发挥绿色电力的支撑作用。
点评：绿电企业成为算电协同的直接受益者。随着政策要求数据中心绿电占比提升，风电、光伏等绿电企业的市场需求将持续扩大。华创证券研究报告指出，电力成本已占数据中心运营成本的56.7%，是首要支出项，而AI驱动下，数据中心规模还将持续扩张，预计2026年我国算力总规模将达到767EFlops，其中智能算力占比达73%，这将直接带动电力需求的爆发式增长。
公司方面，节能风电的主营业务为风力发电的项目开发、建设及运营，是集风电项目开发、建设及运营为一体的专业化程度最高的风力发电公司之一。新天绿能在新能源领域的主要业务包括风电场和光伏电站的建设及运营管理。通过向下游电网客户销售电力，公司在新能源发电领域取得了显著的市场地位。
二、存储芯片|存储缺口巨大！群联CEO称70%的需求无法满足，机构称存储行业迎来超级景气周期，这家公司在存储器芯片领域，主要专注于NOR Flash、EEPROM和SLC NAND Flash产品
据媒体报道，NAND闪存芯片控制大厂群联CEO潘健成表示，群联目前仅能满足客户三成需求，有高达七成的缺口无法应对。潘健成分析称，这波存储超级循环与过往消费性电子景气循环不同，这波存储市况大好主要由AI数据中心建置与应用导入驱动，呈现结构性成长。
点评：西南证券指出，AI大模型技术超预期迭代升级，全球Token消耗量爆发式增长，由此带来海量的数据存储、处理和检索需求，存储行业迎来超级景气周期。
公司方面，普冉股份在存储器芯片领域，主要专注于NOR Flash、EEPROM和SLC NAND Flash产品。大为股份全资子公司大为创芯主要产品目前覆盖DDR3、DDR4、LPDDR4X商规/宽温级、DDR5等DRAM产品，以及eMMC、BGA NAND Flash等Nand Flash产品。
一、热点题材
二、成交额>10亿个股概念分布
注：数字代表概念股个数。
点评：市场相较于上个交易日放量1447亿元，两市成交10亿以上个股增加29家至531家。其中，前三的芯片、储能、机器人概念分别有171、155、124只个股，分别减少7、增加1、增加13只个股。市场呈现典型的指数放量大跌、个股普跌态势，仅煤炭、电力、光伏等与能源安全、避险相关的板块逆势走强。电力是唯一具有持续性的板块，华电辽能6连板，东方新能3连板，廊坊发展、立新能源、浙江新能、芯能科技等涨停。从宏观逻辑上看，中东冲突导致传统油气价格高企且供应受限，那么光伏、煤炭等都可以理解为相对传统油气的一种新能源替代。这个逻辑链条如果成立，电力板块的炒作就不是单纯的题材博弈，而是有基本面支撑的产业趋势，资金愿意在这里抱团，也是有底气的。总的来说，指数破位之后，外围的不确定性依然存在，短期很难快速反转，越是这样，资金越会抱团最核心的主线。
一、历史新高个股
注：统计中股票上市60日后纳入、用当天最高价判断。
二、一年新高个股概念分布
注：1、统计中股票上市60日后纳入、用当天最高价判断；2、数字代表概念股个数。
点评：创一年新高个股较上个交易日减少29家至41家。其中，前三的储能、电力、风电概念分别有13、12、9家个股创一年新高。历史新高个股中储能占比最多，华西证券分析称，一方面，各国不断强化能源转型政策，新型储能装机建设全面提速；另一方面，随着电网调峰调频需求显著增长，储能装机量快速扩张。相关个股：鹏辉能源2025年上半年公司位居全球户小储（含户用储能、通讯储能）储能电芯出货量前三；首航新能主营光伏并网逆变器、光伏储能逆变器及储能电池。福斯特的铝塑膜和蓝膜产品可以用于储能电池，其中铝塑膜适用于储能电池的软包装，蓝膜适用于电池电芯外壳的绝缘保护等，公司已经和部分储能电池客户取得合作。
顺网科技：公司云业务已进入商业模式深化、建设提速的新阶段，正加速推进机房建设与电竞场所云化，同时深化算力运营、搭建线上线下融合云平台。点评：公司深耕电竞科技、互动娱乐、算力和人工智能等领域，持续为用户提供先进的产品及技术解决方案，助力企业客户实现业务创新，帮助互联网用户打造全新的数字娱乐体验。面向企业客户场景，公司推出顺网电竞云电脑解决方案，针对网咖、电竞酒店等重资产运营场景，创新“以租代买”的轻资产模式，推动电竞服务行业向轻量经营转变；在个人娱乐场景内，公司打造顺网云电脑产品，突破硬件性能桎梏，支持多端无缝接入，重新定义“即点即玩”的泛娱乐生态。同时，依托边缘算力优势深耕AI领域，公司推出了AI云电脑，内置DeepSeek、Qwen、openclaw等多类AI基础应用，覆盖图片/视频/音乐生成、编程辅助等应用，用户无需复杂部署即可拥有“云端AI一体机”。
美利云：公司主要从事数据中心和光伏业务。数据中心业务是公司的核心业务，涵盖机架出租、网络接入及机架运行维护等服务，主要面向大型互联网公司、政企客户及电信运营商，提供大规模定制化和分模块定制化服务。光伏业务则集中于太阳能发电和相关产品的销售。公司数据中心拥有先进的自然冷却技术，聚焦数据中心精益管理，通过延长热风通道、回风腔加固、局部热点改造、冷通道封闭、UPS负载管理等措施，有效降低了数据中心电力消耗，提高能源效率，形成了明显的运行成本优势。截至2025年6月底，誉成云创累计获得有效知识产权37件，其中专利14项，软著23项。今日北上资金买入15826.45万，3机构分别买入7578.67万、7077.07万、5647.69万，平安证券杭州曙光路买入5588.06万。