①金油比回落对美股、A股风格的暗示;②单日涨幅高达20%,硅烷偶联剂开启强势修复,多家行业龙头采取“一价一议、实时报价”策略,目前当前主流品种价格仅处于历史低位区间,相关上市公司的利润水平有望迎来反弹;③今日全市场机构研报共发布126篇,三元股份、万辰集团评级得到上调,9家公司获得首度覆盖,其中振石股份、江苏神通获新财富分析师深度覆盖;④在个股机构关注度排行中,万辰集团首次上榜,前五名依次为宝丰能源>天味食品>宁德时代>万辰集团>招商积余。
①算力租赁市场进入新一轮涨价周期,公司2月新增订单已接近去年5次总金额的1/2,叠加多元融资支撑,有望迎业绩逐季增长; ②周策略:眼下可能已经是压力最大阶段,美伊冲突影响减弱是大概率。
①多个“算电协同”项目持续推进,这家公司布局绿色智算园区+储能电站+液冷技术、逐步向平台型服务商发展,积极同国内外各个互联网公司进行合作;②最高10倍价差!地缘冲突驱动该产品迎周期拐点,叠加我国是主要出口国,分析师看好龙头企业将迎来较大利润弹性。
①地缘冲突推动“西煤东运”资产重估,这家公司3月日均运量已接近满载,当前PB估值处于历史底部、基本面拐点或现;②这家公司掌握光芯片全产业链核心技术,受益硅光+CPO大时代,具备中际旭创等产业内企业持股背书。
这家新型储能EPC服务商已形成完整的自主研发电力电子产品体系,实现超3亿元的营收合同,公司构网型储能技术可应用于数据中心绿电直连项目。
硅光晶圆级检测+光电耦合+IPhone折叠屏,这家公司直接供应苹果、谷歌及特斯拉等终端巨头,受益数据中心光模块速率持续向1.6T及更高代际演进,有望在AI算力与消费电子迭代周期中抢占先机。