①金油比回落对美股、A股风格的暗示;②单日涨幅高达20%,硅烷偶联剂开启强势修复,多家行业龙头采取“一价一议、实时报价”策略,目前当前主流品种价格仅处于历史低位区间,相关上市公司的利润水平有望迎来反弹;③今日全市场机构研报共发布126篇,三元股份、万辰集团评级得到上调,9家公司获得首度覆盖,其中振石股份、江苏神通获新财富分析师深度覆盖;④在个股机构关注度排行中,万辰集团首次上榜,前五名依次为宝丰能源>天味食品>宁德时代>万辰集团>招商积余。
①公司以“半导体能源赛道”为战略核心,AI服务器电源芯片全链路布局,向系统级电源解决方案供应商转型; ②受益PCB高景气+苹果折叠屏落地在即,公司作为全球多赛道细分龙头,兼具增量需求合01-突破机遇,周期成长属性突出。
这家PCB制造商布局CIPB技术,产品完成对头部AI服务器电源客户样品验证,正式进入其供应链体系,并开始小批量生产。
半导体存储测试+MicroLED检测,这家公司具备“稀缺”全流程测试解决能力,有望精准匹配AI对超高吞吐量与信号完整性检测的严苛要求;②这家公司是国内稀缺的液冷行业集成商,新增订单同比增长70%+,已重点构建北美AI液冷产品交付能力
随着长鑫存储和长江存储IPO进展提速,或分别在2026年下半年上市,国产存储产业链的关注度与日俱增。分析师看好公司凭借强大的刻蚀机产品组合,在多个先进制程芯片刻蚀和沉积设备领域占据有利地位,有望受益于国内内存市占率提升。
这家公司实现全球顶级汽车电子及新能源汽车头部客户全面覆盖,AI电感产品应用于AI服务器各类xPU供电。