①重视“HALO PLUS”策略;②美伊冲突如何影响国内外天然气价格?分析师认为天然气价格的上涨以及海外供给的变化,有利于天然气产业链上游拥有气源的标的,能够享受价格上涨带来的弹性;③今日全市场机构研报共发布144篇,上海银行评级得到上调,13家公司获得首度覆盖,其中安克创新等3股获新财富分析师深度覆盖;④在个股机构关注度排行中,重庆啤酒荣登榜首,前五名依次为重庆啤酒>天味食品>宝丰能源>宁德时代>华利集团。
①切入LPU推理算力芯片+AIGC高性能算力服务,这家公司在手订单有望随大厂新一轮算力集群招标而加速释放,另布局机器视觉及具身智能控制器;②这家电子设备公司产品覆盖AI服务器测试+液冷+MLCC,深度绑定北美AI巨头,今年业绩有望翻倍增长。
机构密集调研存储模组头部供应商,公司具备“设计+算法+封测”全栈能力,可自研主控芯片。
①转型算力服务商带动业绩猛增近500%,公司不仅与英伟达开展深度合作,且凭借稳定供应链构建了稀缺性,持续打开盈利空间; ②受益核心客户优衣库集中放量,公司业绩超预期且经营逐季改善,叠加已在海外布局扩大产能,后续订单有望持续修复。
中东局势升级导致这一光伏原材料及下游制品涨价,头部公司短期受益库存受益+行业盈利拐点,长期看点在于海外全球化加速以及供给侧出清。
这家半导体设备供应商新增订单持续增加,2025年三季度以来处于满产状态,公司将加速激光划片机设备验证。