①LPU为本次GTC大会全新亮点，PCB材料升级+层数提升为确定性升级方向，市场空间将持续扩容； ②国内领先的企业级大数据与AI解决方案提供商，智算中心订单落地，算力服务开启第二增长曲线。
人形机器人+AI应用+商业航天+PCB+芯片，五大热点一周以来获融资净买入情况（附表）。
特斯拉Optimus Gen-3人形机器人启动量产，分析师梳理特斯拉产业链核心标的。
①分析师看好CoPoS与玻璃基板将成为下一代先进封装方案，TGV等相关工艺环节设备公司发展机遇； ②公司已投产2条行星滚柱丝杠半自动产线，受益人形机器人产业浪潮。
光互连技术成为承载AI算力扩张的主航道，这类产品为光模块的重要原材料，市场需求呈指数级增长，上游战略矿产资源的价值也亟待重估。
AI需求还将持续，织布机缺口将导致电子布价格不断上涨，分析师预计将紧缺持续到2028年。
