在当前储能需求非线性增长推动下，锂电新周期愈发明确，分析师看好这个环节今年下半年出现短缺，龙头公司有望迎来盈利重塑。

英伟达GTC表示铜与光为组合路线而非互相替代，Feyman系列产品依然两者兼具，这家公司具备224G铜缆与1.6T光模块全栈方案能力，在LPO、LRO、NPO及CPO等前沿技术上前置布局，正快速强化在算力基础设施领域的全球竞争力。

①科技产业趋势大概率未到扭转时；②地缘冲突下价格跳涨12%，这个细分材料是半导体、存储芯片制造中的重要一环，国内对卡塔尔依赖度55%，且80%通过霍尔木兹海峡运输，供应扰动或将引发脉冲式涨价；③今日全市场机构研报共发布192篇，粤高速A评级被下调，14家公司获得首度覆盖，其中安培龙、电科蓝天获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，宁德时代荣登榜首，前五名依次为宁德时代>重庆啤酒>同花顺>天味食品>华利集团。

①石化产品成本压力催生“再生材料”替代机遇，这家公司布局回收+再生+利用全产业链，相关产品已在欧洲市场完成初步渗透；②复合铜箔、铝箔+AIPCB扩产核心设备供应商，这家公司实现平台型技术多行业应用，受益本轮AI服务器及新能源扩产浪潮。

这家半导体材料供应商现有产能16000吨，先进封装光刻胶、PSPI产品全覆盖，电镀产品已量产，正逐步放量。