①存储芯片+昇腾+算力租赁，已推出DDR5内存、PCIe 5.0固态硬盘，与宝德等伙伴的业务合作内容涵盖鲲鹏、昇腾全系产品，已签订小批量服务器订单并实现部分交付，这家公司获净买入；②人形机器人+商业航天+数据中心，数据中心项目获中国电子元件行业协会科技进步一等奖，在WRC展会首次展示关节模组、外转子无框电机等四类核心产品，机构大额净买入这家公司。

天兵科技液体火箭相关专利公布，机构称商业火箭产业正从0到1进入快速迭代的黄金发展期，天兵科技是这家公司轴承产品的客户，另一家中标了天兵科技运载火箭及发动机智能制造基地的设计项目。

黄仁勋表示Feynman架构将采用定制HBM，HBM正由“配套存储”升级为决定算力上限的核心环节，这家公司为全球第一大HBM厂商代理，另一家产品可用于HBM的封装。

①铜箔+AI服务器，高性能HVLP铜箔打破日系垄断，客户包括生益科技、胜宏科技等，这家公司高频高速HVLP铜箔已批量供应AI服务器及光模块领域；
            ②AI电源+液冷，深度绑定AI算力链，这家公司实现从高压到芯片低压供电全链路覆盖，正由零部件供应商向数据中心整体方案商转型。

工信部要求适度超前布局智算等新型信息基础设施，机构预计智算中心的投资可带动相关产业增长约36-42倍，液冷有望成为AIDC主流制冷方案，这家公司可以提供端到端的液冷全链条解决方案，另一家数据中心液冷服务的客户主要为头部的互联网厂商。