①存储芯片+3D打印+PCB，多款芯片级CMP抛光液已获国内FAB厂订单，万吨级产能已就绪，在基于3D异质集成的大规模存算一体芯片领域处于业界领先水平，这家公司获净买入；②复合铜箔+机器人+AI眼镜，复合铜箔产品获头部电池企业认可，已有小量订单并配合验证导入，同时获技术授权，正推进扩产，机构大额净买入这家公司。
PCB+AI服务器+业绩高增长，已实现50层AI服务器PCB，并完成七阶HDI制造工艺验证，服务器PCB份额与CPU主板份额均居全球前三，正推进M9材料认证，这家公司2025年净利同比增长超45%。
日本部分六氟化钨厂商拟断供，六氟化钨是高集成度芯片制造中不可或缺的材料，这家公司产能全球第一，稳定供应美光、海力士、英飞凌等企业，另一家已在进行试生产。
①创新药+PD-L1，创新药现已形成9款上市产品矩阵，这家公司口服PD-L1叠加眼科重磅进展，核心产品长效制剂有望受益全球百亿美元替代市场； ②OpenClaw+液冷，这家公司核心产品可满足OpenClaw部署条件，算力柜方案解决大模型部署痛点，高压架构车载电源产品迈入市场化阶段。
机器人+养老，致力于机器人领域研发，覆盖从研发到量产的全链条能力，未来三年将交付1250台涉及护理陪伴等多场景的智能机器人产品，这家公司一季度净利润同比实现“翻倍”！
工信部要求推动全光交换等技术应用部署， 机构预计2029年OCS出货量有望突破5万台，建议重点关注三大投资方向，这家公司硅基OCS产品已获取海外样品订单，另一家在OCS领域与多家客户开展合作，精密光学元组件产品订单充裕。
