一、卫星互联网|刚刚！工信部开会要求加快发展卫星互联网，机构预计2026年中国卫星互联网市场规模将达483亿元，这家公司的PCB及陶瓷衬板产品已有部分应用于低轨卫星
据媒体报道，工业和信息化部召开干部大会。会议强调，要推动产业体系优化升级。实施传统产业焕新行动，部署实施重大技术改造升级工程，做好新型技术改造城市试点工作，强化标准引领、质量提升、品牌建设。培育壮大新兴产业和未来产业，打造集成电路、航空航天、生物医药等新兴支柱产业，推动建立未来产业投入增长和风险分担机制。大力发展智能制造、绿色制造、服务型制造。推进信息化和工业化深度融合。适度超前布局建设5G、智算等新型信息基础设施，打造“5G+工业互联网”升级版。开展制造业数字化转型行动，深入实施“人工智能+制造”行动，培育一批特色智能体。加快发展卫星互联网。
点评：中商产业研究院分析师预测，2026年中国卫星互联网市场规模将增至483亿元。东兴证券认为，“十五五”时期，商业航天将成为国内推动新质生产力和科技高质量发展的重要引擎。为了抢占宝贵的轨道和频谱资源，2026年我国星座卫星发射数量有望进一步加速增长；民营商业火箭公司有望深入参与，成为“国家队”的有效补充，共同支撑起高频发射需求。看好2026年我国卫星互联网产业链投资机会。
公司方面，沃格光电在空间太阳能领域主要布局卫星柔性太阳翼用CPI透明聚酰亚胺膜及配套防护镀膜产品，具备自主研发的浆料、制膜、镀膜全产业链工艺，产品可适应太空极端环境，目前已配合头部商业航天客户提供CPI膜材及防护镀膜产品，已实现柔性太阳翼基材的在轨应用，并正与其他客户推进送样测试。博敏电子的PCB及陶瓷衬板产品已有部分应用于低轨卫星、航空航天等领域。
二、HBM|机构称AI ASIC对HBM内存需求四年猛增35倍，Yole预计2030年HBM市场规模或达980亿美元，这家公司在HBM业务方面已批量供应Lowα球硅和Lowα球铝等产品
据媒体报道，Counterpoint Research在报告中预测，AI服务器计算ASIC对HBM内存的需求到2028年将达到2024年水平的35倍，同时平均HBM内存容量也在这一过程中增长近5倍。
点评：国盛证券表示，打破内存墙瓶颈，HBM已成为DRAM市场增长主要驱动力。HBM解决带宽瓶颈、功耗过高以及容量限制等问题，已成为当下AI芯片的主流选择。Yole预计全球HBM市场规模将从2024年的170亿美元增长至2030年的980亿美元，CAGR达33%。
公司方面，华海诚科已发展成为我国规模较大、产品系列齐全、具备持续创新能力的环氧塑封料厂商，在半导体芯片封装材料领域已构建了完整的研发生产体系并拥有完全自主知识产权，而HBM有望带动环氧塑封料行业量价齐升。联瑞新材在HBM业务方面已批量供应Lowα球硅和Lowα球铝等产品。
一、热点题材
二、成交额>10亿个股概念分布
注：数字代表概念股个数。
点评：市场相较于上个交易日缩量750亿元，两市成交10亿以上个股减少46家至526家。其中，前三的芯片、机器人、光伏概念分别有168、110、104只个股，分别减少4、10、10只个股。早盘市场低迷，午后资金回流，尾盘展开强力修复，情绪也逐步回暖，盘面分化显著，前期热门板块集体退潮。与此同时，存储芯片、PCB板块逆势走强，成为弱势行情中的核心避风港，资金向AI硬件方向切换。半导体/存储芯片全天爆发，兆易创新、朗科科技、太极实业、盈新发展、金太阳等多股涨停或大涨超10%，核心逻辑有：一英伟达GTC2026大会今日开幕，AI算力产业链预期升温；二全球半导体产业链迎来新一轮涨价潮；三存储芯片进入“超级周期”的产业共识强化。总得来说，市场缩量探底回升，说明抛压有限，下方有一定的支撑，但增量资金也不足，仍是存量资金之间在博弈。
一、历史新高个股
注：统计中股票上市60日后纳入、用当天最高价判断。
二、一年新高个股概念分布
注：1、统计中股票上市60日后纳入、用当天最高价判断；2、数字代表概念股个数。
点评：创一年新高个股较上个交易日减少80家至109家。其中，前三的风电、芯片、机器人概念分别有23、18、17家个股创一年新高。历史新高个股占比芯片位列第一，东莞证券表示，从海内外已披露业绩或业绩预告的企业情况看，半导体行业整体景气度上行，展望后续，建议继续关注AI带来的高景气细分领域的投资机会。相关个股：华灿光电是一家全球领先的LED芯片及先进半导体解决方案供应商；银河微电专注于半导体分立器件的研发、生产和销售。
祥龙电业：公司将围绕水务、建筑等领域进行技术创新，比如探索智慧水务、绿色建筑等相关技术，提升主营业务的产业化水平与附加值。点评：公司主要从事供水和建筑两大业务。供水业务主要集中在武汉新城中心片区，服务于半导体集成电路和半导体显示行业的领军企业；建筑业务则以市政、房建等中小型工程项目为主。
纳百川：主要从事新源汽车动力电池热管理、储能电池热管理和燃油汽车动力系统热管理相关产品的研发、生产和销售，目前主要产品包括电池液冷板、燃油车热管理部件、电池箱体等产品。公司是宁德时代战略合作供应商，与其保持着长期、稳定的合作关系。在储能热管理系统方面，公司已成为宁德时代、中创新航、阳光电源等多家国内排名前列的新能源电池厂商和电源设备厂商的供应商。公司非常重视AI浪潮带来的产业性机会，数据中心是有液冷产品需求的，并且公司也有相关技术储备。公司产品可适配乘用车、公交车、工程机械、储能、数据中心、空中交通、船舶等多种场景。今日北上资金买入2283.76万，国金证券深圳分公司买入2114.43万，2机构分别买入1924.75万、1148.35万，东方财富拉萨东环路第一营业部买入961.52万。