卫星通信运营商GlobalStar美股盘后涨一度大涨24%，报道称亚马逊洽谈收购该公司，其为苹果卫星通信提供商，手机直连是卫星互联网迈向通用市场的核心方式，这家公司的客户已从国内拓展至国际，另一家自研卫星通信基带芯片已搭载于智能手机。

①创新药+抗癌药，这家公司自研多个一类新药平台，核心产品对标主流药物更具疗效优势，且拥有高壁垒的高血压细分赛道放量预期；
            ②具身智能+Micro LED，这家公司发布AI动作大模型赋能机器人自主运动，联手中科院研发Micro LED光模块。

半导体+IGBT，受益于全球半导体行业的涨价潮从存储芯片迅速蔓延至功率芯片等领域的趋势，聚焦适配AI领域需求的功率半导体产品研发，这家公司净利润环比最高增长30%！

腾讯云发布企业智能体门户ADP Agent Portal！机构称在确定的Agent“淘金热”中，云厂商作为“卖铲人”有望迎来三重价值重估，这家公司的设备已在腾讯长三角AI超算中心的合作机房就位，另一家将形成万卡规模的智能算力供应。

①CPO设备+半导体设备+数据中心，在光通信CPO半导体领域推出了多款设备，可应用于AI服务器和数据中心等功能模块及器件制造环节，相关设备已实现销售并保持稳步增长，这家公司获净买入；②半导体封装+苹果链+真空镀膜，拥有在结构复杂、薄膜厚度要求精准的先进逻辑芯片、DRAM和3D NAND制造中是必不可少的核心技术，机构大额净买入这家公司。