①数据中心+算力+固态电池+锂电，在算力中心和数据中心电源UPS电源享有研发技术和产品的先发优势，服务的数据中心终端客户包含英伟达、字节跳动等，机构大额净买入这家公司；②机器人+工业母机+苹果，螺旋拉床、伺服上拉式机械内拉床已用于机器人行星减速机齿圈、RV减速机针齿壳等关键零部件加工，自iPhone 4开始为苹果产业链企业提供服务，这家公司获净买入。
AIAgent推动Token消耗激增，全球算力需求结构正发生显著变化，推理算力需求或将呈“指数级”增长，这家公司为头部大模型分布式推理提供千卡高性能国产算力，另一家是华为昇腾计算合作伙伴，构建了涵盖推理部署的软硬一体化AI能力。
①存储芯片+昇腾+算力租赁，已推出DDR5内存、PCIe 5.0固态硬盘，与宝德等伙伴的业务合作内容涵盖鲲鹏、昇腾全系产品，已签订小批量服务器订单并实现部分交付，这家公司获净买入；②人形机器人+商业航天+数据中心，数据中心项目获中国电子元件行业协会科技进步一等奖，在WRC展会首次展示关节模组、外转子无框电机等四类核心产品，机构大额净买入这家公司。
天兵科技液体火箭相关专利公布，机构称商业火箭产业正从0到1进入快速迭代的黄金发展期，天兵科技是这家公司轴承产品的客户，另一家中标了天兵科技运载火箭及发动机智能制造基地的设计项目。
风电+智能电网+海洋经济，中标东南亚30亿元大单，在手订单超220亿元，细分产品解决“卡脖子”问题，已形成智能配网、超高压和海缆系统解决方案，这家公司已成立全资子公司以响应海洋强国战略。
黄仁勋表示Feynman架构将采用定制HBM，HBM正由“配套存储”升级为决定算力上限的核心环节，这家公司为全球第一大HBM厂商代理，另一家产品可用于HBM的封装。
