亚翔集成业绩持续增长并屡获海外大单，反应出境外洁净室投建持续乐观。分析师认为，国内本土替代提振资本开支规模，境内洁净室需求同样持续旺盛，与中芯国际、长鑫存储、长江存储、华虹半导体等建立长期、稳定合作关系，有望受益此轮本土先进制程产能扩张。

全球电力基建投资扩张，这家公司全面切入施耐德接触器用触头材料供应链，助力北美数据中心低压配套头部供应商业务扩张。

公司打通光芯片自研与高速光模块一体化能力，且AI PCB新产能投产+苹果折叠屏等创新硬件受益，作为平台型AI硬件企业迎来新一轮价值重估起点。

①重视“HALO PLUS”策略；②美伊冲突如何影响国内外天然气价格？分析师认为天然气价格的上涨以及海外供给的变化，有利于天然气产业链上游拥有气源的标的，能够享受价格上涨带来的弹性；③今日全市场机构研报共发布144篇，上海银行评级得到上调，13家公司获得首度覆盖，其中安克创新等3股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，重庆啤酒荣登榜首，前五名依次为重庆啤酒>天味食品>宝丰能源>宁德时代>华利集团。

①切入LPU推理算力芯片+AIGC高性能算力服务，这家公司在手订单有望随大厂新一轮算力集群招标而加速释放，另布局机器视觉及具身智能控制器；②这家电子设备公司产品覆盖AI服务器测试+液冷+MLCC，深度绑定北美AI巨头，今年业绩有望翻倍增长。