①液冷+金刚石散热，前瞻布局金刚石导热复合材料及液态金属技术，为高端AI芯片提供散热一体化方案，这家公司核心热界面材料已实现批量供货；
            ②光模块+OCS光交换，深度绑定全球光通信巨头，这家公司自研精密光学元组件攻克OCS光交换技术护城河，产品已应用于下一代智算中心网络架构。

AI耗电催生新联盟！谷歌、特斯拉等七巨头联手推动“电网利用革命”，机构称燃气轮机凭借供电稳定、度电成本低已成为CSP厂商首选，这家公司为GE Vernova提供燃气轮机燃烧室钣金件，另一家相关零部件产品已小批量供货。

特斯拉第三代人形机器人或将发布，2027年有望面向公众销售，这家公司线性执行器模组已直接对接海外大客户，另一家重点建设人形机器人丝杠产线，已具备样件生产能力。

①储能+光伏逆变器，系宁德时代储能电池产品电芯的核心供应商之一，光伏逆变器出货量位列全球前十，境外收入占比超80%，客户遍及欧洲、亚太、拉美、中东及非洲，这家公司获净买入；②KIMI+AI医疗+沐曦，出资43亿与专业投资机构共同投资月之暗面、沐曦科技，血糖监测仪CGM已完成多批次试生产，预计2026年第二季度在国内完成认证并上市，机构大额净买入这家公司。

OpenAI拟在ChatGPT中接入视频生成工具Sora，机构看好广告、影视、游戏三大细分领域作为AI视频核心应用场景均有望受益，这家公司多款AI漫剧作品成为抖音快手平台热门内容，另一家在研产品储备丰富，拥有旗舰级IP“诛仙”。