AI耗电催生新联盟！谷歌、特斯拉等七巨头联手推动“电网利用革命”，机构称燃气轮机凭借供电稳定、度电成本低已成为CSP厂商首选，这家公司为GE Vernova提供燃气轮机燃烧室钣金件，另一家相关零部件产品已小批量供货。

特斯拉第三代人形机器人或将发布，2027年有望面向公众销售，这家公司线性执行器模组已直接对接海外大客户，另一家重点建设人形机器人丝杠产线，已具备样件生产能力。

OpenAI拟在ChatGPT中接入视频生成工具Sora，机构看好广告、影视、游戏三大细分领域作为AI视频核心应用场景均有望受益，这家公司多款AI漫剧作品成为抖音快手平台热门内容，另一家在研产品储备丰富，拥有旗舰级IP“诛仙”。

液冷+英伟达+新材料，已就液冷板关键环节开展代工业务，拟收购企业客户与英伟达供应商高度重合，高分子材料客户包括华为、中兴等，这家公司有望切入海外AI核心产业链条，实现业绩和估值双击。

甲骨文美股盘后涨幅扩大至10%，三季度业绩为"15年来最强单季"，机构称AI云产业链资源稀缺性或日益凸显，这家公司与甲骨文建立了长期稳定的合作关系，另一家上游供应商包括甲骨文（中国）。