①CPO+800G光模块+华为+液冷，定增募投项目聚焦AI算力中心，重点开发下一代可插拔光模块和CPO光引擎，填补高端产能缺口，1.6T硅光模块已具备批量交付能力，这家公司获净买入；②存储芯片+先进封装+覆铜板+业绩增长，突破了高性能覆铜板用功能填料的核心技术，应用于M9级高性能电子电路基板的球硅产品，已与行业主流厂商形成深度合作，并已形成小批量销售，机构大额净买入这家公司。

华为即将发布数据存储新品！机构看好华为相关技术突破将推动SSD在AI推理场景中的应用需求，为存储产业链带来新的增长动力，快速整理华为存储相关标的（附表），这家公司是华为的金牌经销商，经授权经销的产品包括存储。

IDC+智能电网+华为，直流产品用于数据中心HVDC系统，与华为合作实现场景化解决方案落地，AIDC业务与维谛技术合作打开成长空间，细分低压元件市场规模连续保持行业第一，这家公司新能源领域推出了2000V+产品。

英伟达据悉将推出面向AI智能体的开源平台，机构称openClaw有望推动AI产业进入Agent时代，这家公司子公司与微软、OpenAI有合作，另一家已发布基于AI Agent架构与深度搜索技术的超级智能体。

①算力+AI应用，深耕数据中心网络与光通信设备，旗下公司打造全系列国产化AI硬件基座，这家公司AI场景化赋能方案已在金融、政企等核心领域大规模落地；
            ②光通信+磷化铟+商业航天，砷化镓、磷化铟晶片已批量供货，产品广泛用于射频及激光器件，这家公司受益于低轨卫星组网需求爆发，太空业务增长势头强劲。