新型脑机接口可作意念打字“键盘”，脑机接口已被列入“十五五”规划，行业正迈向规模化应用关键阶段，这家公司子公司已获得多张国家药监局注册证，另一家子公司产品已上市。

①PCB+光模块+机器人，MiniLED COB封装基板已大批量出货，高阶HDI及光模块产品向客户批量供货，这家公司柔性电路板产品是机器人关节必备部件；
            ②CPO光源+商业航天，子公司产品为超算提供光源方案，这家公司深耕低空经济、水下及航天连接器等新质生产力领域。

美伊冲突或推高甲醇价格，数据显示中国从中东国家进口甲醇总量超1000万吨，占2025年总进口量约70%，这家公司甲醇产能目前处于满负荷生产状态，另一家甲醇装置设计产能为30万吨/年。

①存储芯片+智算中心+SSD，高端存储产品实现在客户核心应用场景的导入部署，自研PCIe5.0全闪高端存储系统，相关产品已规模化应用于智算中心等核心场景，这家公司获净买入；②交换机+华为+数据中心，在中高端数据中心交换机等领域均取得一定的自主研发创新成果，并实现25G、100G、400G等中高端交换机的量产交付，机构大额净买入这家公司。

算力需求持续攀升，百度智能云AI算力相关产品服务最高涨价30%，机构称AI范式从训练往推理转移下，云将成为新的“算力核心”，这家公司的客户包括阿里和百度，另一家参与建设了重庆人工智能算力中心。