①Clawdbot 应用+AI算力+智谱，旗下AI算力云服务率先完成Clawdbot应用全方位升级，提供 “CPU+GPU” 协同的全场景计算，AI智算平台首批入选全国智能计算标准化工作组，这家公司获净买入。②华为昇腾+算力租赁+DeepSeek，昇腾战略合作伙伴，基于“鲲鹏+昇腾AI”算力底座，打造全栈式智能计算产品体系，已中标长东数西算贵州枢纽节点等政府智算项目，机构大额净买入这家公司。

火山引擎上线开箱即用的云上SaaS版OpenClaw！机构称AI产业链开启通胀传导，云计算或为下一通胀方向，快速整理字节系云计算相关标的（附表），字节跳动是这家公司收入占比超60%的客户。

2025年全球AI眼镜出货量大幅增长超3倍，机构称AI眼镜渗透率提升空间广阔，未来十年复合年均增长超55%，这家公司已联合打造多模态AI智能眼镜，另一家推出了多款AR/VR眼镜产品。

多国加强储能支持政策，机构预计全球储能装机26年实现60%以上增长，这家公司储能产品通过多国认证，另一家储能产品有部分交付至海外。

①覆铜板+服务器，深耕覆铜板关键核心树脂，产品正切入高频高速等高阶赛道，这家公司已深度打通生益科技、建滔集团等产业链巨头，终端广泛应用于AI服务器及核心通信设备；
            ②涨价概念+智算液冷，拥有近百万吨/年的油品生产加工能力，这家公司通过子公司进军智算服务领域，并与业内共建液冷联合实验室。