①美股光通信龙头Lumentum首席执行官迈克尔·赫尔斯顿上周五称，科技巨头对该公司光学组件的需求正在加速，用不了多久连2028年的产能都要卖完了。
②东吴证券研报指出，Lumentum短期内仍面临交付瓶颈，为具备供应弹性的国产厂商切入全球头部供应链提供了关键的时间窗口。
受战事影响，中东地区石油运输持续受阻，伊拉克、卡塔尔等主要产油国此前已宣布减产，国际油价涨幅持续扩大。WTI原油期货一度突破111.0美元/桶，日内涨超22%。布伦特原油期货一度向上触及111美元/桶，日内涨近20%。
浙商证券研报指出，全球油价影响油公司的资本开支，进而影响油服行业的需求。若油价继续上升并稳定在中高位，油气公司资本开支有望边际提升，油服行业的景气度回升，有望进一步促进新增设备和现有设备更新换代需求释放。
据财联社主题库显示，相关上市公司中：
杰瑞股份业务主要集中在油气装备和服务领域，此外公司凭借燃气轮机发电机组技术，为数据中心提供稳定、可靠的供电解决方案。
纽威股份作为全球油气阀门龙头，其产品覆盖了从海陆开采到储运的全环节，与SHELL、TOTAL、中石油、中石化等全球能源行业巨头持续开展深度战略合作。
