①美伊冲突持续背景下，全球能源及化工品供需格局或将迎来重塑； ②国产NAND模组龙头，持续加码AI存储与先进封测投资，推动企业级与车规级产品占比提升； ③公司突破西欧高端配网市场，海外配电订单有望加速释放。
①分析师看好CoPoS与玻璃基板将成为下一代先进封装方案，TGV等相关工艺环节设备公司发展机遇； ②公司已投产2条行星滚柱丝杠半自动产线，受益人形机器人产业浪潮。
光互连技术成为承载AI算力扩张的主航道，这类产品为光模块的重要原材料，市场需求呈指数级增长，上游战略矿产资源的价值也亟待重估。
AI需求还将持续，织布机缺口将导致电子布价格不断上涨，分析师预计将紧缺持续到2028年。
①国内外算力需求爆发，燃气轮机及内燃机产品交期分别延至2030年、2028年，国内供应商有望凭借交付效率优势获出海机遇； ②公司至期光子业务抬高估值天花板，业绩弹性进入放量窗口。
股东户数是观察上市公司筹码分布与微观交易结构的重要客观指标，根据最新数据，这些公司股东户数创近三年新低。
