①美伊冲突持续背景下，全球能源及化工品供需格局或将迎来重塑；
            ②国产NAND模组龙头，持续加码AI存储与先进封测投资，推动企业级与车规级产品占比提升；
            ③公司突破西欧高端配网市场，海外配电订单有望加速释放。

①未来能源是未来产业的重要一环，分析师看好氢氨醇行业顶层政策持续加码，产业落地节奏稳步推进；
            ②全球PCB行业龙头，已量产6阶以上HDI与SLP产品，扩产节奏远超同业。

①算电协同的政策推出为AIDC发展筑牢核心支撑，对行业发展形成直接且关键的利好；
            ②国内半导体存储解决方案龙头，AI驱动与需求复苏共振，存储进入超级周期。

①GTC大会前瞻，分析师看好LPU对PCB设备和钻针带来的增量需求；
            ②中国调味品行业绝对龙头，领先构建“餐饮解决方案”商业模式，新一轮提价潮渐行渐近。

①全球资源供应安全饱受威胁，缅甸掸邦北部局势再度紧张，引发市场对缅甸锡矿供应链的担忧；
            ②公司同时具备PCB、光芯片和光模块能力，约占AI服务器BOM成本的9%-14%。