本周A股市场经历了“分化震荡、高低切换”的复杂运行态势，既受地缘政治冲突引发的避险情绪扰动，也受益于两会政策预期升温带来的资金回流，整体呈现“先分化、后修复”的格局，热点板块轮动节奏加快。题材表现上，本周市场主线经历了资源与科技的切换过程：周初受外围市场扰动，油气开采、贵金属、国防军工等避险板块率先爆发，掀起涨停潮；随着两会开幕、政策预期升温，资金逐步从避险板块撤离，转向科技成长与政策驱动赛道，MicroLED、电网设备、通信设备等板块接力走强，成为资金的主要关注点。同时，半导体、CPO等前期调整的硬科技板块迎来技术性反弹，部分高位题材则出现回调，市场呈现“弃旧迎新、高低切换”的轮动特征。

本周《九点特供》凭借敏锐的市场洞察力、扎实的行业研究功底和高效的热点追踪能力，以行情历史走势规律中推演了题材可能发生的变化，围绕“避险情绪、政策预期、板块轮动”三大核心维度，助力投资者及时跟进市场核心主线切换节奏，并在热点题材中提及了多家公司本周大涨，下面一起来回顾下。

【一】一表精选栏目本周梳理的优质资讯，AI、石油、军工等方向热门公司上榜，多家公司5日最高涨幅超10%

附上栏目精选的优质资讯和相关公司表现情况。其中AI、石油、军工等领域多家热门公司上榜。

【二】梳理MicroLED CPO特性与价值，栏目提及焦点公司3日最高涨超36%

科技板块受到政策推动本周展开反弹，消息面上，政府工作报告提出，建立未来产业投入增长和风险分担机制，培育发展未来能源、量子科技等未来产业。量子科技等一众科技领域轮番活跃。此外，根据TrendForce最新调查，传统铜缆方案在传输密度与节能上面临严峻挑战，而Micro LED CPO方案的单位传输能耗较低，可大幅降低整体能耗至铜缆方案的5%，有望凭节能优势成为光互连替代方案。MicroLED概念集体爆发，栏目及时跟进并解读。

3月3日盘前，栏目追踪到英伟达宣布与Lumentum和Coherent达成战略协议，将分别向这两家光学技术公司投资20亿美元，指出两家都是光源核心资产，叠加CPO打开光通信新增量和光纤光缆价格不断上涨，光通信景气度持续凸显，提及还具有MicroLED概念的公司聚飞光电，其在3月5日收获20cm涨停，截至3月5日收盘，3日最高涨幅达36.2%。

3月6日盘前，栏目解读龙头板块MicroLED，指出机构认为MOSAIC方案采用MicroLED作为发射器，通过配置不同数量的MicroLED来满足不同速率需求，其投资价值主要体现在其带来的零部件增量。预计MicroLED、多芯成像光纤、TIR透镜、CMOS传感器和MicroLED光连接器将成为主要受益对象，提及华灿光电，其在3月6日触及20cm涨停。

【三】【海外映射】关注全球能源格局，2家人气公司解读后双双收获2连板

受地缘冲突扰动，资源板块如石油、煤炭还有化工等领域受到市场关注。栏目时刻关注海外局势，【海外映射】模块追踪相关行业市场变化。

3月2日盘前，栏目追踪到金、银、油齐涨，指出中东战火再起，在当前全球能源格局不稳定的背景下，具备“出海”竞争力的油服装备商和“资源型”油服公司有望受益，提及潜能恒信、通源石油，其在3月2日、3日双双收获2连板。

3月3日盘前，栏目解读龙头板块油气产业链，引用机构观点指出经由霍尔木兹海峡运输的石油流量占全球海运石油贸易总量的四分之一以上，并提及再度提及通源石油，从3月2日算起，截至3月5日收盘，其最高涨幅达43.58%。

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