①稀缺锑化铟技术铸就核心壁垒，这家公司产品广泛应用于特种光电、卫星光学载荷等高端领域，扩产项目有序推进解放产能瓶颈；②收购全球液冷先行者快速切入市场，且主业结构件布局半固态镁合金成型等相关工艺，这家公司多轮驱动提升全球竞争力，有望打开成长天花板。

这家半导体IP授权服务商全面赋能端侧AI硬件规模化量产，公司新签订单量大幅提升，AI算力相关占比超70%。

①全行业深度亏损后反转将至，历史数据显示当前已至左侧配置区间，优先布局低成本龙头；
            ②燃气轮机+柴油发动机+燃气内燃机，这家国产高端铸件龙头已拓展至发电设备领域，收入和利润将保持快速增长。

国内多地的变压器生产企业都在满负荷运转，海外订单持续爆满。公司去年变压器在海外市场不断实现新突破，并且今年最新发布的固态变压器（SST）产品，功率大幅领先，有望成为国内SST最先批量化出货的公司之一，打开远期成长空间。

这家红外芯片供应商新增产能逐步释放，行业需求持续增长叠加市场份额提升，公司收入连续两个季度创历史新高。