配网建设与电网数字化智能化改造将成为行业核心增长方向，这家能源互联网公司在手订单超40亿元，AI业务收入占比达24%。

铜基材料可用于锂电、AIDC、电子电路等领域，这家公司是全球出货龙头，且积极出海布局获取全球化红利，锂电与电子铜箔放量在即。

①涨价行情的3大方向；②美国启动765kV输电网建设，以满足AI数据中心建设和制造业回流，分析师指出目前海外高压变压器、高压开关、超高压设备均产能紧张，国内输变电设备产业有望迎来机会；③今日全市场机构研报共发布120篇，中控技术有望迎来拐点，13家公司获得首度覆盖，其中长飞光纤等5股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，伟创电气首次上榜，前五名依次为比音勒芬>伟星股份>太阳纸业>石头科技>伟创电气。

①存储芯片设备+钙钛矿+固态电池激光设备，这家公司已获头部客户首个国产量产订单，或将随客户扩产转化为显著的业绩弹性；②第三代石英电子布供需紧张价格持续走高，这家公司投资加码切入，且具备上下游产业协同优势。

这家半导体设备供应商高端型号销量占比逐步提升，机械划片设备持续满产，公司客户提货速度和提货量延续，本土化软刀部分型号实现批量供货。