①20%的LNG供给缺口对全球能源供给冲击大，这个行业需求直接挂钩欧洲电价，当前库存位于低位，有望迎来新一轮爆发；②菲律宾3.3GW海风建设计划启动，这家公司近期中标19亿元EPCI总包项目，未来有望受益于亚太市场海风项目放量、进一步推动国际化战略。

储能系统成为这家逆变器供应商今年核心战略增量，公司户储系统3月底开始正式发货，首个地面储能产品预计5月底至6月初上市。

①北美LNG终端建设正在加速，这家公司高端产品有望受益，且其他造船、电力领域订单增长前景强；
            ②大炼化供需格局有望率先展现弹性的或是这个产业链，公司卡位供需格局更佳的环节，叠加省石化投资收益，有望充分享受景气弹性。

随着避险情绪持续升温，资金逐渐拥抱HALO（重资产、低淘汰）资产叙事。公司主营矿山核心设备，2026年开始布局海外矿山业务，通过收购高品位铅银资源，构建设备生产到矿山开采全流程布局，有望打开成长空间。

固态电容器替换成为AI服务器明确趋势之一，这家公司稳居全球市场地位前二，10年研发积淀相关产品实现交付，新基地计划三季度达产有望新增2000万平方米，将通过极具竞争力的电力成本强化龙头的盈利壁垒。