①英伟达豪掷40亿美元布局光通信，公司产品与光模块需求配比为1:1或2:1，且已应用于英伟达等北美用户，有望带动业绩有力释放；
            ②近期先后推出重磅新品并战略投资手术机器人，分析师强call公司还手握中重稀土原材料供应链，有望构建"材料+设备+服务"的一体化优势。

原煤已投产能2400万吨/年+待建产能1000 万吨/年，这家公司煤电一体化战略的深度兑现，盈利安全垫充裕，伴随优质资产的陆续投放，公司有望从现有的稳健经营阶段跨入高成长的建设投产新周期。

公司把握CCL高端材料国产化机遇，产品已可匹配M6-M9等级，正前瞻研发适配M9以上等级及1.6T交换机等超高频场景需求产品，当前产能由中试向释放阶段过渡，有望持续享受算力基建红利。

①从时间到空间角度如何看待本轮周期股；②英伟达GTC大会前瞻，全新LPU芯片有望对PCB设备和钻针带来的增量需求，核心设备供应商在先进封装浪潮中地位有望继续稳固；③今日全市场机构研报共发布184篇，海伦哲评级得到上调，6家公司获得首度覆盖，其中禾盛新材、工业富联获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，伟创电气首次上榜，前五名依次为苏泊尔>觅睿科技>华明装备>伟创电气>比音勒芬。

①绑定国内大型变压器厂商出海，这家电力设备海外收入同比增近50%，凭借技术、成本和交付等优势分享全球市场红利；②依托钒钛磁铁矿资源全产业链布局，这家公司已形成“资源+加工+销售”完整链条，钛性能优异引领新材料。