财联社3月3日讯（编辑 胡家荣）受全球光通信领域重大合作消息提振，港股相关标的集体走强，其中长飞光纤光缆早盘一度涨超6%。

截至发稿，剑桥科技(06166.HK)涨1.50%，长飞光纤光缆(06869.HK)涨0.72%，FIT HON TENG(06088.HK)涨0.16%。

消息方面，英伟达宣布与全球光通信领军企业Lumentum、Coherent达成多年期非排他性战略合作，分别注资20亿美元，合计40亿美元用于支持双方研发、产能扩建及本土化制造。

其中协议包含英伟达数十亿美元的产品采购承诺，并赋予其在先进激光器、光网络组件等关键产品上的产能优先使用权。Lumentum将新建晶圆厂，Coherent同步加码美国本土制造布局，全面提升供应链响应能力。

光互连与先进封装技术是实现AI数据中心超高带宽、高能效互联的核心支撑。此次合作深度融合英伟达在AI与加速计算领域的技术优势，与Lumentum在光学/光子技术、Coherent在精密光学制造方面的深厚积淀，重点攻关硅光技术等前沿方向，加速下一代AI基础设施的规模化落地，为“千兆瓦级算力工厂”提供关键硬件保障。

英伟达CEO黄仁勋指出，人工智能正驱动史上最大规模的计算基建浪潮，此次合作将推动光学技术在规模、速度与能效上实现突破。

Coherent CEO吉姆·安德森强调，合作彰显其作为AI数据中心核心赋能者的战略地位，并将深化双方逾20年的伙伴关系。

Lumentum CEO迈克尔·赫尔斯顿表示，新制造工厂的投建将加速技术创新，共同解锁人工智能光学架构的未来潜能。

光纤景气周期全面开启

除了外部消息利好之外，国内光纤价格也在持续走高。据讯石光通讯网数据，2026年1月，国内G.652.D单模光纤均价突破40元/芯公里，单月涨幅超75%，创近七年新高；特种光纤同步走强，G.657.A2(军工/数据中心用)报价达60–70元/芯公里，G.654.E(超低损耗)攀升至240–260元/芯公里。截至2026年2月，G.652.D裸纤实际成交价普遍位于40–50元/芯公里区间，部分渠道价突破50元，累计涨幅达94%–144%。

兴业证券分析指出，AI数据中心扩容、无人机等新兴应用场景持续放量，叠加光棒产能扩张周期较长，行业供需错配格局延续，涨价动能充足，景气上行周期明确。天风证券预测，2026年全球光纤光缆市场将迎全面增长，北美地区因AI算力基建与千兆宽带加速部署，成为需求增长最显著区域。

中国银河证券认为，海外云厂商2026年资本开支持续超预期，GPU迭代推动光模块向高速率、高价值量升级，“光进铜退”趋势在Scale-up架构中加速落地，光模块需求量与单价同步提升。

国盛证券强调，具备光棒-光纤一体化能力、产能弹性充足且拥有全球化布局的头部企业将充分受益周期红利。以长飞光纤光缆为例，作为中国电信、移动、联通核心供应商，叠加近期纳入MSCI中国指数，其行业地位与成长确定性进一步获市场认可。