①与全球前二龙头签订16亿元供货合同，分析师强call公司持续深化与国际化工巨头的合作，叠加多个核心产品已大幅涨价，都将对利润增厚起到积极作用；
            ②公司主业聚焦电力与应急产业，近期拟通过收购切入储能等高增长领域，有望内生外延再造一个“公司”。

公司收购资产切入正式切入高景气半导体材料赛道，高速覆铜板及半固化片产品客户覆盖深南电路、胜宏科技等，双主业发展打造第二成长曲线。

CPU+AI服务器加速板+UBB+交换板，这家公司PCB产品已广泛应用于Intel与AMD各世代芯片平台，目前已开展M9级别材料认证，同时多个基地协同扩产，2026年总产值有望同比增长50%。

①中东区域冲突对市场的影响；②全球上游原油资本开支已连续多年不足，2025年预计下滑6%并跌破4000亿美元，分析师看好地缘溢价仍可能支撑油价维持高位，为具备国际合作能力的油服公司带来增量空间；③今日全市场机构研报共发布341篇，寒武纪评级得到上调，15家公司获得首度覆盖，其中中国平安、徐工机械获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，海光信息首次上榜，前五名依次为苏泊尔>觅睿科技>金盘科技>前沿生物>海光信息。

①国际地缘冲突频发+新增产能释放延后，这个战略资源溢价能力有望进一步提升，此前受抑制的需求有望在未来几年得到集中释放；②周策略：内外部扰动因素有所增多，短期可见度高的通胀方向是占优结构的主要来源。