①从时间到空间角度如何看待本轮周期股；②英伟达GTC大会前瞻，全新LPU芯片有望对PCB设备和钻针带来的增量需求，核心设备供应商在先进封装浪潮中地位有望继续稳固；③今日全市场机构研报共发布184篇，海伦哲评级得到上调，6家公司获得首度覆盖，其中禾盛新材、工业富联获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，伟创电气首次上榜，前五名依次为苏泊尔>觅睿科技>华明装备>伟创电气>比音勒芬。

①绑定国内大型变压器厂商出海，这家电力设备海外收入同比增近50%，凭借技术、成本和交付等优势分享全球市场红利；②依托钒钛磁铁矿资源全产业链布局，这家公司已形成“资源+加工+销售”完整链条，钛性能优异引领新材料。

锂电行业整体回暖，这家设备供应商新增订单超35亿元，锂电板块订单约占九成，与行业头部固态电池材料供应商成立合资公司。

①与全球前二龙头签订16亿元供货合同，分析师强call公司持续深化与国际化工巨头的合作，叠加多个核心产品已大幅涨价，都将对利润增厚起到积极作用；
            ②公司主业聚焦电力与应急产业，近期拟通过收购切入储能等高增长领域，有望内生外延再造一个“公司”。

公司收购资产切入正式切入高景气半导体材料赛道，高速覆铜板及半固化片产品客户覆盖深南电路、胜宏科技等，双主业发展打造第二成长曲线。