2026年计划实施2次载人飞行任务，我国锚定2030年前实现登月，这家公司产品为登月和空间站等航天项目配套，另一家为嫦娥登月着陆雷达提供仿真器。

①光模块+芯片，正在研发用于1.6T/3.2T光模块的电芯片，50G Pon电芯片处于送样测试阶段，这家公司产品应用于数据中心、云计算和AI等领域；
            ②PCB+黄金，这家公司生产覆铜板、铜箔等电子材料，下游服务PCB厂家，并布局黄金矿业双轮驱动。

NAND闪存持续缺货涨价，业内大厂预计该局面将至少持续到2030年，这家公司获得了SK海力士的技术许可，另一家主要从事高端存储芯片的封装与测试。

华为云码道代码智能体公测版发布！AI编程成为头部模型发力重点下，机构测算其占据全球token总消耗的50%，这家公司自研的低代码平台集成DeepSeek、阿里Qwen等AI模型，另一家旗下AI编程平台可真正实现应用的快速开发落地。

①PCB+电子布+光通讯，二代电子布对标国际巨头，与主要光纤光棒生产厂家保持着长期战略合作关系，是全球少数几家具有石英纤维批量生产能力的企业，机构大额净买入这家公司；②液冷服务器+数据中心，在数据中心液冷领域已有成熟的产品和解决方案，服务的客户包括字节跳动、阿里巴巴、腾讯等头部的互联网厂商，已为大型数据中心提供过样件，这家公司获净买入。