金刚石+商业航天+机器人，MPCVD法金刚石生产能力居国内行业前列，国内航天轴承领域市占率超90%，圆满完成“长征”“神舟”等项目配套任务，这家公司已布局人形机器人用轴承高附加值产品。

我国科学家取得电解液技术首创性突破，氟化学材料在电解液中起到关键作用，这家电解液企业布局了较为完整的氟化工产业链，另一家客户涵盖国内主流电解液厂商。

①MLCC+OCA光学胶，产品支撑500-700层MLCC量产，海外头部客户目前处于验证阶段，这家公司实现折叠屏、VR用OCA光学胶国产替代；
            ②光通信+硅光芯片，这家公司量产100G VCSEL并布局硅光集成，切入数据中心通讯与激光雷达，垂直整合高功率半导体激光芯片。

伴随Tokens需求快速提升，涨价趋势从上游逐步传导到CPU及云服务，机构看好云计算及配套服务厂商有望迎来估值重构，这家公司建立及运营的数据中心节点已覆盖了国内18个省，另一家是国内领先的数据技术提供商。

广州要求开展算力规模跃升行动！机构称国内外主要AI模型纷纷完成重大升级下，推理侧算力需求有望加速提升，产业链即将迎来放量时点，这家公司拥有新一代人工智能算力中心整体解决方案，另一家产品已批量用于英伟达AI芯片。