①这个半导体制造端“金铲子”普遍提价20%，上游小金属涨价支撑成本+地缘摩擦利好供需两端，2026年全年有望持续提价；②MPCVD金刚石散热+人形机器人多类型轴承，这家公司双主业协同发展，下游应用领域需求提升打开长期增长空间。

在刚刚过去的假期期间，海外原油/煤炭价格继续上涨，美原油价格上涨5.7%，鹿特丹煤价上涨2.7%。海外能源股上涨为主。分析师认为，随着全球能源大周期开启，看好周期弹性重新占先，2026年这一矿产资源价格有望呈现前低后高态势，开启新一轮上行周期，并看多未来5-10年能源大周期。

反内卷持续推进、化工周期拐点已至，这家公司依托1600万吨/年炼化核心产能，核心卡位炼化+新能源新材料+聚酯化纤领域，多个产品链条景气度底部回升，当前资本开支已进入尾声，业绩逐步迈入收获期。

①节后科技风格有望卷土再来；②稀缺性溢价持续释放，PCB铜箔进入涨价通道，英伟达、谷歌新一代AI硬件体系带动HVLP-4铜箔进入加速渗透期，预计2026至2028年间的供需缺口可达24%至40%；③今日全市场机构研报共发布161篇，东方盛虹有望迎来拐点，7家公司获得首度覆盖，其中泉阳泉获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，青岛银行首次上榜，前五名依次为招商银行>万辰集团>比亚迪>长城汽车>青岛银行。

①并购资产切入PCB赛道，分析师看好公司本次收购不仅有望与主业产生强协同效应，叠加小金属价格上涨释放利润弹性，上调未来三年盈利预测；
            ②原油企稳上行，大炼化供需格局有望率先展现弹性的或是这个产业链，全年供给端无明显增量，需求增速+5%。