盘前涨超10%！AMD获Meta五年AI芯片订单，交易总额有望超千亿美元，机构称AI浪潮带动算力需求爆发，几大核心环节价值量将大幅提升，快速梳理AMD相关标的（附表），这家公司主要供货的是AMD相关加速芯片的服务器PCB。

①CPO+硅光芯片，已率先推出适配下一代AI训练集群的CPO超算光引擎，自研硅光LPO模块即将迎来业界第一批批量出货，现已在海外多家头部客户进行1.6T产品测试，机构大额净买入这家公司；②液冷散热+PCB+铜箔，高精密铜基散热片系列产品已应用于PCB埋嵌散热工艺、功率半导体散热、服务器液冷散热等领域，客户覆盖综合PCB百强企业中的83家，这家公司获净买入。

变压器+黄金+煤炭，变压器国内市场份额占比超21%，海外待执行合同金额超50亿美元，黄金业务已成为公司重要的利润增长点，远景储量或达100吨，这家公司三大煤矿储量高达126亿吨，正在申报产能核增。

国内晶圆级封测龙头盛合晶微科创板IPO上会，报告称先进封装2029年占比将提升至50%，这家公司全资子公司作为LP投资了盛合晶微，另一家也间接参股。

①人形机器人+边缘计算，多款产品用于人形机器人电子皮肤，这家公司布局边缘计算芯片导入AI服务器市场；
            ②AI漫剧+AI应用，这家公司旗下AI软件提供视频生成、漫剧创作全链路解决方案，并接入谷歌Veo3、OpenAI Sora2等多款外部大模型。