新能源产业拉动等因素叠加重大项目落地，工程机械行业有望步入上行周期，这家国内矿业机械龙头十五五规划矿机板块在2030年目标超400亿。
①并购资产切入PCB赛道，分析师看好公司本次收购不仅有望与主业产生强协同效应，叠加小金属价格上涨释放利润弹性，上调未来三年盈利预测； ②原油企稳上行，大炼化供需格局有望率先展现弹性的或是这个产业链，全年供给端无明显增量，需求增速+5%。
①高端存储芯片制造所必须的核心耗材，这家公司已进入北方华创、中微公司等厂商核心产业链，有望受益本轮存储制造高景气度；②存储+计算类芯片独立测试，这家公司完成超6000种芯片型号的量产测试，持续创新通过“一体两翼”布局拓展业务边界。
过去几年，越来越多原本以制造业起家的上市公司纷纷向液冷或人形机器人延伸，打造第二、第三产业。分析师看好公司深耕智能控制，深度绑定全球龙头，且产能全球化布局，近年来多元延伸汽零、液冷服务器、机器人等领域，成长性较强。
这家精密光学元件供应商布局OCS光交换机、高速光模块两大方向，并自研CPO光连接器产品，大尺寸钒酸钇晶体已量产。
AI算力时代催生“冷”与“电”双轮驱动，这家公司卡位数据中心温控部件+燃气轮机发电设备关键配套，有望显著受益于AIDC扩张带来的增量市场，墨西哥工厂一期项目已于2025年开工，旨在满足北美客户的近岸化供应需求。
