①节后科技风格有望卷土再来；②稀缺性溢价持续释放，PCB铜箔进入涨价通道，英伟达、谷歌新一代AI硬件体系带动HVLP-4铜箔进入加速渗透期，预计2026至2028年间的供需缺口可达24%至40%；③今日全市场机构研报共发布161篇，东方盛虹有望迎来拐点，7家公司获得首度覆盖，其中泉阳泉获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，青岛银行首次上榜，前五名依次为招商银行>万辰集团>比亚迪>长城汽车>青岛银行。

①并购资产切入PCB赛道，分析师看好公司本次收购不仅有望与主业产生强协同效应，叠加小金属价格上涨释放利润弹性，上调未来三年盈利预测；
            ②原油企稳上行，大炼化供需格局有望率先展现弹性的或是这个产业链，全年供给端无明显增量，需求增速+5%。

新能源产业拉动等因素叠加重大项目落地，工程机械行业有望步入上行周期，这家国内矿业机械龙头十五五规划矿机板块在2030年目标超400亿。

①高端存储芯片制造所必须的核心耗材，这家公司已进入北方华创、中微公司等厂商核心产业链，有望受益本轮存储制造高景气度；②存储+计算类芯片独立测试，这家公司完成超6000种芯片型号的量产测试，持续创新通过“一体两翼”布局拓展业务边界。

过去几年，越来越多原本以制造业起家的上市公司纷纷向液冷或人形机器人延伸，打造第二、第三产业。分析师看好公司深耕智能控制，深度绑定全球龙头，且产能全球化布局，近年来多元延伸汽零、液冷服务器、机器人等领域，成长性较强。