过去几年，越来越多原本以制造业起家的上市公司纷纷向液冷或人形机器人延伸，打造第二、第三产业。分析师看好公司深耕智能控制，深度绑定全球龙头，且产能全球化布局，近年来多元延伸汽零、液冷服务器、机器人等领域，成长性较强。

这家精密光学元件供应商布局OCS光交换机、高速光模块两大方向，并自研CPO光连接器产品，大尺寸钒酸钇晶体已量产。

AI算力时代催生“冷”与“电”双轮驱动，这家公司卡位数据中心温控部件+燃气轮机发电设备关键配套，有望显著受益于AIDC扩张带来的增量市场，墨西哥工厂一期项目已于2025年开工，旨在满足北美客户的近岸化供应需求。

①两条主线把握红包行情；②春节期间大模型迎来密集迭代，谷歌、阿里、字节、智谱、MiniMax、Kimi均发布下一代模型，分析师看好token用量大增催化云资源定价模式从“以价换量”全面转向“溢价变现”；③今日全市场机构研报共发布492篇，恩捷股份等3股评级得到上调，31家公司获得首度覆盖，其中东山精密等9股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，万辰集团首次上榜，前五名依次为招商银行>万辰集团>比亚迪>长城汽车>杭州银行。

①美伊地缘风险溢价+巨头大举“扫货”，油运VLCC中东-中国航线运价创近10年新高，供需错配叠加合规化持续打开市场空间；②公司依托运控系统领域长期积累切入机器人赛道，相关产品已向一家优秀客户批量出货，后续有望布局全身执行器，进一步扩大竞争力。