①存储芯片+先进封装，国内高端存储芯片封测龙头企业，具备精湛的多层堆叠封装工艺能力和测试软件开发能力，通过重点客LPDDR产品的封装量产认证，这家公司获净买入；②CPO+华为，在800、1.6T的精度方向加大研发力度，微组装设备可应用于部分光模块的器件组装工序，先进封装设备向3μm贴装精度推进，应用于Chiplet专用设备领域，机构大额净买入这家公司。
全球算力中占比超8成，智能算力成为绝对主导，我国智能算力服务市场规模突破1300亿元，这家公司持续加码AI智算中心投入，另一家可为客户提供一体化的AI模型及算力服务。
可控核聚变+商业航天+工业母机，攻克核聚变部件“卡脖子”难题，完成BEST产品交付，机床用于航天军工、长征火箭、天宫飞船等领域，这家公司细分设备市占率国内第二。
持续性突破，蓝箭航天220吨级液氧甲烷火箭发动机完成整机试车，报告称火箭液体发动机占比将不断提升，这家公司为蓝箭液氧甲烷发动机推力室提供加工设备，另一家产品已用于九州云箭液氧甲烷发动机。
①硅光设备+量子计算，这家公司子公司深度合作英伟达与台积电，还是全球全球硅光细分领域唯一设备商，与世界知名量子建立了业务关系； ②涨价+MTBE，这家公司核心化工产品价格全线大涨超10%，甲醇用于MTBE生产，多种因素有力推动部分产品价格稳步回升。
阶跃星辰Step 3.5 Flash冲上OpenClaw榜首！机构称国产大模型从“可用”到“好用”，将加快国产大模型在千行百业应用场景的落地，快速整理阶跃星辰相关标的（附表），这家公司为阶跃星辰提供智算服务。
