中芯国际赵海军：HBM缺货将持续但手机、电脑下行趋势三季度或反转

财联社2月11日电，中芯国际联合首席执行官赵海军在业绩交流会上表示，AI需求在一定时间内“永远无法满足”。“现在大家算力都不够，因为对AI有宏大设想，巴不得在一两年内建成未来十年需要的数据中心，至于建起来之后要干嘛还没完全想清楚。”赵海军判断，在这种情况下，业界还在重投资存储技术，HBM缺货在几年内应该会持续。不过，未来制约HBM产能的将不是前端的晶圆生产环节，而是后端的测试等环节。赵海军预测，接下来存储器产能会增加，厂商买设备快的能4个月拿到，慢的9个月也能拿到，9个月后就能看到晶圆前端生产产能增加。这些产能不能直接用来做AI数据中心所需的HBM，而是会马上投放到消费类产品上。这时中间通道商手里的囤货会释放出来，给到手机、电脑产品，或将在今年第三季度带来消费类产品包括中低端手机市场的反转。

①OpenAI正面临巨大的舆论压力，Anthropic的Claude在苹果App Store的排名一度超过ChatGPT；
                                    ②OpenAI：不清楚Anthropic为何未能达成此类协议；
                                    ③阿尔特曼认为，在未来几年里，政府与AI公司之间建立良好关系至关重要。

①ARK Invest预测，到2030年定制人工智能芯片将在计算市场中占据超过三分之一的份额，对英伟达和AMD构成竞争；
                                    ②有分析称，“亚马逊才是那个沉睡的巨人，如今它正逐渐苏醒过来”；
                                    ③近日，亚马逊与OpenAI达成合作，后者将使用亚马逊的定制型Trainium芯片。