航空“两机”需求扩张+AIDC燃机高景气，这家“材料+零部件”的双赛道玩家具备30多个品种的合金材料及铸件制品，产品广泛应用于航空发动机、燃气轮机及核电等领域，中小零部件耗材属性打开增量空间。

这家公司云业务规模建设加速，5万路可运营电竞级高品质算力已落地，打造自主研发的CaaS（算力即服务）解决方案。

AIDC催化燃机行业需求高增，这家公司余热锅炉配套GE、西门子、三菱等全球主流燃机品牌，北美订单有望加速，还有熔盐储能+核电等多个增长点。

①新一轮上涨周期或开启；②钙钛矿光伏迎来GW级量产，全球产能预计在2027年超过5GW，并有望在2030年突破30GW，目前已形成了BIPV、车载光伏、太空光伏等多元应用场景；③今日全市场机构研报共发布173篇，中微半导、淮北矿业评级得到上调，13家公司获得首度覆盖；④在个股机构关注度排行中，比亚迪荣登榜首，前五名依次为比亚迪>中际旭创>重庆啤酒>齐鲁银行>科沃斯。

①AI芯片及存储扩产催生细分材料供需缺口，这家公司产品成功在7nm、5nm节点批量应用并进入3nm供应链，远期有望成为平台型材料+零部件巨头；②分散染料年初至今价格持续上涨，这家公司产品价格跟随同步波动+节后旺季有望提价，还受益于今年海外客户下单节奏恢复正常。