1月29日，渣打银行携手中信保诚人寿在北京举行2026年首场传承主题活动“揽月承华——2026渣打「优先私人理财」传承峰会”。渣打中国副行长、财富管理及零售银行业务总经理、全球华人业务集团主管李峰，中信信托党委副书记、总经理涂一锴，中信保诚人寿党委委员、副总经理任赓，渣打中国财富管理及零售银行业务财富方案部总经理梁大伟，渣打中国财富管理及零售银行业务高净值客群部总经理王刃，中信信托总监、财富委副主任李睿等嘉宾，以及百余位渣打「优先私人理财」贵宾客户出席活动。

本次峰会，渣打中国「优先私人理财」与中信信托、中信保诚人寿深入合作，通过对高净值客群传承需求的深度解读，展示银信保三方生态协同下的传承解决方案，同时重磅发布了“传承致真”服务体系的全新升级，从战略洞察、客户体验优化、行业领先合作生态、综合解决方案交付四个维度，全面提升传承服务能力。

“传承致真”焕新发布

在中信信托、中信保诚人寿的支持下，渣打「优先私人理财」传承服务的四大支柱“传家洞察”“承业护航”“致识荟萃”“真传方略”也随之迎来升级——通过与中信合作的传承峰会，深度解读前瞻性的家族传承洞见；借助家族财务规划工具，精准识别家族不断演变的传承需求；进一步提升家族信托服务效能与1+N多领域专家团队支持体系；携手知名合作伙伴，构建高净值客户专属的一站式家族传承生态圈；以年轻一代发展为核心，推出跨年龄层圈层交流项目；打造高净值客户专属一站式、定制化传承解决方案，满足家族在养老和传承的多样化需求等。

本次“揽月承华”传承峰会中的系列焕新升级，是渣打生动践行“揽月九天 别开生面”的又一布局，未来渣打「优先私人理财」将持续以“传承致真”为内核，携手伙伴深度共建传承生态，以前瞻、系统、温暖的解决方案构筑家族长青之路。