AI短剧动漫下载量环比激增超90%+AI音乐、AI搜索等智能体商业化落地+打造空间智能大模型底座，这家公司2026年有望从纯投入期转向业绩兑现期，利润结构正在发生非线性跃迁。

全球八大科技巨头资本开支的大幅增长，将自上而下全面拉动AI服务器及光模块在内的硬件产业链。分析师看好公司是发展最快的光模块供应商之一，目前400G/800G光模块已批量出货，1.6T光模块完成送样测试，且正处于突破北美顶级客户、兑现盈利弹性的关键窗口期，任何订单突破都将成为强烈的价值重估信号，短期弹性与长期空间兼备。

①马年春节前后A股如何表现；②AI驱动半导体靶材需求井喷，原材料供应受限+成本上涨或导致行业产能“价高者得”，这家企业已实现对台积电、SK海力士等国际大厂先进制程的批量供货；③今日全市场机构研报共发布287篇，菜百股份、潍柴动力评级得到上调，12家公司获得首度覆盖，其中华夏航空获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，重庆啤酒首次上榜，前五名依次为比亚迪>中际旭创>科沃斯>重庆啤酒>齐鲁银行。

①存内计算+三核异构，这家公司NPU单核算力强劲、AI推理能效已进入主流模型同一区间，有望解决传统架构下“存储墙”与“功耗墙”的痛点；②周策略：震荡区间下限逐步探明，节后指数有望强于节前。

①一纸协议深度绑定大客户生态，分析师强call公司不仅将直接获得业绩增量，且有望抢占AI与机器人等赛道先机，继续提高成长上限；
            ②覆盖10亿+级别人口的下沉市场，这家航空业“小而美”拥有独特商业模式，有望孕育出极大的潜在机会和空间。