近期市场结构性机会持续涌现，多个方向获得资金的关注：AI应用层面，产业即将迎来多个关键节点催化，多家公司股价明显活跃；燃气轮机方向由于海外供给紧张，国内具备渠道与技术优势的公司迎来发展机遇；可控核聚变作为高景气产业，未来3–5年将进入招标高峰，栏目前瞻梳理产业链核心环节，相关公司股价同步走强。

在此背景下，栏目凭借对产业动向的敏锐嗅觉与快速解读能力，持续领先市场挖掘主线机会。每周聚焦高景气赛道，帮助投资者在行情启动前把握先机。以下为近期重点梳理：

【一】燃气轮机海外产能供给紧俏，行业巨头集体宣布扩产以应对订单积压过多，Ta竞争优势明显

栏目紧跟全球数据中心电力需求爆发趋势，迅速捕捉到燃气轮机因其建设周期短、供电稳定的特性，成为匹配数据中心快速增长的首选电源，并于需求启动初期进行深入解读。

机构分析指出，燃气轮机在数据中心供电中的占比预计显著提升，尤其在美国，2035年占比有望突破50%。参考McKinsey对美国数据中心发电需求预测，机构预计2026-2030年全球数据中心对应的燃机年均新增装机需求将超过30GW，较2016-2023年均水平增长50%以上。

栏目火速响应，在2月3日14:16快速发文《这类产品全球供应持续紧张，行业巨头集体宣布扩产》。文中强调：

燃气轮机市场高度集中，海外产能供给紧俏。GEV、西门子能源、三菱重工合计市占率约85%，2024财年以来，三大家新接订单、收入保持高位。在需求能见度高+财务状况健康的基础上，三大家集体宣布扩产，以应对在手订单积压过多。然而，涡轮叶片等核心零部件环节由于技术壁垒高，全球供应持续紧张，加之航空发动机市场同样维持高景气，PCC、HWM等国际龙头可能优先保障航空领域供应，燃机零部件的产能瓶颈更为突出，为国内供应链企业提供了切入市场、抢占份额的机遇。

文中提及振江股份，公司具有深度绑定海外客户的渠道优势，针对海外燃气轮机客户配套的燃气轮机发电机底座、外壳等钢结构产品持续出货，订单已排到2027年。公司的股价随后震荡走高，截至2月6日收盘区间最高涨幅达13.47%。

【二】AI应用产业发展将迎来多个关键节点催化，这家腾讯、字节深度合作方获关注，股价大涨

消息面上，近期国产大模型进展密集落地，成为市场关注焦点：可灵AI上线全新3.0系列模型，DeepSeek开源新的OCR2模型、Kimi发布并开源KimiK2.5模型、阿里发布千问旗舰推理模型Qwen3-Max-Thinking，中国模型频繁出现于海外社交平台热点讨论前列。

栏目敏锐捕捉到AI应用方向持续升温的信号，在2月3日火速发文《AI应用仍是全球市场最核心的主题》，明确提及“产业发展将迎来多个关键节点催化”。

据华源证券研报的梳理，近期催化节点包括：①DeepSeek计划于2月中旬农历新年前后推出最新旗舰模型V4；②火山引擎将成为2026年中央广播电视总台春节联欢晚会独家AI云合作伙伴。栏目指出，AI仍是全球产业叙事中最重要的方向，应该重视产品落地且有收入结构的应用方向：1）AI营销；2）AI短剧和优质内容生成；3）AI电商。

文章梳理提及宣亚国际。公司是国内营销行业领先企业，已由整合营销服务商发展成为拥有数智营销、数字广告、数据技术产品三大业务板块的综合服务商。公司与阿里元境签署战略合作协议，双方将围绕生成式人工智能、云渲染等底层技术进行深度合作，结合宣亚国际OrangeGPT在元宇宙的应用场景，共同探索智慧城市、数字工厂等领域的AI解决方案。公司股价表现活跃，在2月5日单日大涨，截至2月6日收盘，区间最高涨幅达12.53%

【三】机构预计未来3~5年将是核聚变项目投招标的高峰时期！栏目紧扣这一产业窗口加以解读，这家公司股价持续走高

消息面上，近期可控核聚变在政策、研发与资本层面持续迎来催化，产业呈现“国家队引领、民企跟进、生态加速”的蓬勃发展格局。近期可控核聚变在政策、研发与资本层面持续迎来催化，在“国家队引领、民企积极补位、产业多元协同”模式下，呈现百花齐放、产业生态加速构建的“赛马”格局。

据华创证券研报指出，可控核聚变在顶层规划中首次列入未来产业，且目前行业资本开支明显进入到上行周期。一方面，认为可控核聚变或成终极能源，全球能源体系有望重构。另一方面，观察国内外资本开支有望提速，料将带动产业链订单放量。预计未来3~5年将是核聚变项目投招标的高峰时期，统计国内主要核聚变项目预计投入达到1465亿元。

作为财联社VIP中的王牌之一，本栏目在行业招标高峰这一关键节点前，解读可控核聚变方向并汇总行业投研逻辑在2月2日发布文章《该行业资本开支明显进入上行周期》，文章提及合锻智能。公司在可控核聚变的应用项目中，公司具有托卡马克装置核心零部件制造能力，同时已获得相关订单。公司股价持续走高，截至2月6日收盘，区间最高涨幅达17.21%。

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