美国电荒引发全球燃气轮机短缺！行业三家巨头订单已排至2028年底至2029年初，机构预计未来燃气轮机在美国数据中心供电结构中的占比有望提升至50%以上，这家公司是美国GE的供应商，另一家与某海外客户就燃气轮机叶片签署了相关协议。

①液冷+机器人，数据中心液冷业务已覆盖GPU芯片冷板、冷却塔等，部分品类已进入逐步放量阶段，部分品类处在验证阶段，同时还形成了1+4+N具身智能产品体系，机构大额净买入这家公司超4亿；②算力+数据中心+阿里+并购重组，应用于数据中心设备的高端MPO光连接器市场份额位居行业前列，主要为阿里、腾讯提供数据中心使用的相关产品及服务，这家公司获净买入。

苹果考虑在可折叠手机中使用透明聚酰亚胺薄膜，机构看好其作为战略级高端材料，是折叠屏终端实现“柔性化+高可靠性”的关键所在，快速梳理透明聚酰亚胺相关标的（附表），这家公司目前已配合头部商业航天客户提供CPI膜材。

谷歌2026年资本支出大超预期，其OCS光交换技术表现出极大优势，报告称OCS市场规模年均增长或超40%，这家公司子公司拥有OCS代工业务，另一家控股子公司该领域代工进入试产阶段。

①覆铜板+新材料，高速覆铜板材通过国外头部厂商认证，产品直接供货下游PCB厂商，公司正推动增层膜新材料在下游及终端客户的认证与应用；
            ②储能+数据中心，这家公司旗下企业为细分领域全球最大厂商，产品在数据中心备用电源系统及储能电池市场实现规模应用。