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【风口研报·公司】美国持续加大半导体制造链投资，但该环节供需严重错配，公司已积累日月光、富士康等优质客户，且母公司已在美国设立子公司，有望带动业绩增长提速；另有一家锂电公司布局多个高端新型高增长方向

2026-02-02 20:22

①美国持续加大半导体制造链投资，但该环节供需严重错配，公司已积累日月光、富士康等优质客户，且母公司已在美国设立子公司，有望带动业绩增长提速；
                ②无负极+固态电池+AI材料，这家锂电公司差异化布局多个高端新型高增长方向，新产能预计逐步投产。

往期回顾：2月1日21:53《风口研报》获悉“腾讯元宝打响AI红包大战”，随即精选相关研报并展开梳理：腾讯在Agent时代的竞争壁垒根植于其独特的社交生态优势，并由此延伸出在C端、B端及开发者生态层面的确定性护城河；基于腾讯AI业务布局的战略方向及其微信生态的独特优势，分析师看好支撑腾讯生态运行的基础设施与服务公司、受益于AI Agent落地的入口与工具类公司，以及受益于生态扩张的应用层公司。本文提及利通电子、群兴玩具，其在2月2日收获涨停。

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