第三代特斯拉人形机器人即将亮相，机构称机器人能力的提升将带来需求端的爆发，这家公司已陆续推出灵巧手微型丝杠等产品，另一家已与客户建立合作具备先发优势。

①先进封装+钙钛矿，TGV激光微孔设备覆盖晶圆级和面板级封装，并出货玻璃基板通孔设备，这家公司已将技术用于钙钛矿电池及组件；
            ②燃料电池SOFC+AI数据中心，这家公司推出大功率SOFC发电产品，满足AI电力需求激增，并与头部企业达成合作。

①液冷+谷歌+存储+英伟达，2025年净利同比预增超450%！这家公司自主研发液冷模组，通过大客户认证并开始批量交付相关测试设备及模组，从而实现AI服务器和数据云服务业务快速增长；②机器人+华为，对具身智能业务的前瞻布局逐渐开花结果，战略入股海外机器人领先企业1X，作为1X链国内供应商有望显著受益，同时还与华为共同推动四足机器人的应用场景分析及产品线定义，这家公司净利润同比最高预增超150%！

春节AI大战开打，腾讯元宝登顶苹果商店免费榜！机构看好腾讯在场景覆盖广度与商业变现潜力上更具想象空间，三大细分领域有望受益，腾讯系持有这家公司超6%股权，另一家的智能体以Agent产品的形式已入驻了元宝。

SpaceX欲建轨道AI数据中心网络，机构称发射效率、太空光伏及性能需求正推动太阳翼成为全链条最优通胀环节，这家公司是太阳翼用相关材料的主力供应商，另一家能够为太空数据中心的规划建设提供核心技术支撑和解决方案。