SpaceX欲建轨道AI数据中心网络，机构称发射效率、太空光伏及性能需求正推动太阳翼成为全链条最优通胀环节，这家公司是太阳翼用相关材料的主力供应商，另一家能够为太空数据中心的规划建设提供核心技术支撑和解决方案。

需求转旺！多家3D打印设备头部企业积极扩充产能，机构称3D打印设备已经具备了在商业航天领域加速提高渗透率的技术基础，这家公司已与主流民营火箭企业构建了合作关系，另一家的主要产品是金属3D打印设备。

①光纤光缆+数据中心+固态电池，光电通信业务覆盖“光纤预制棒—光纤—光缆—通信设备”完整产业链，相关产品可以为万兆光网提供支持，机构大额净买入这家公司；②CPO+光芯片+可控核聚变，已与多家光芯片与模组企业开展合作并进行批量供应，光学元器件产品常用于通信光模块、硅光模块中激光光源的高效准直、聚焦或光纤耦合，这家公司获净买入。

SpaceX发布空间态势感知系统，机构称低轨卫星将呈现倍数级增长，太空态势感知的重要性将持续提升，这家公司称将适时布局开展商业太空态势感知能力建设，另一家将深化研究空间态势感知技术。

数据中心+商业航天+业绩预增，海底数据中心产品全面进入商业化阶段，先后参与国内两大项目，2025年净利预增超3.8倍，联合中标海上回收船项目，这家公司雷达产品打入欧洲市场。