①并购稀缺PCB耗材供应商，这家公司已进入胜宏科技、深南电路、景旺电子等核心客户供应体系，且具备设备自制能力为后续扩产打下基础；②高速率升级与算力建设共振，分析师强call这家光通信电芯片龙头已具备向更高速率与更高集成度持续演进的能力基础，有望充分受益于光模块需求提升。

①百亿蛋糕，国产份额仅个位数！分析师：这一半导体耗材替代潮已至，谁将率先突围？②GEO重构搜索流量分配，百亿美金市场空间开启！这家头部企业获得资金“追捧”，月内高涨50%；③CPO、OCS等硅光产业落地节奏加速！这家硅光耦合设备核心供应商连获大单，成长动能十足。

地面信号接收器等新型智能终端市场需求旺盛，带动零部件需求持续增长，这家精密金属零部件提供商新增产能规模效应不断释放，MIM工艺收入占比达三成。

1月28日，Meta与康宁达成协议，主要包括MPO、光缆等内容。分析师认为当前CPO产业发展有望推动MPO连接器需求爆发，看好公司作为产业全球龙头，全产业链生产能力齐备，且越南产能有望持续爬坡释放，此次采购的采购的外溢效应有望大幅刺激公司未来几年业绩。

①2026年红利是否会有超额；②受主流存储产品挤占产能，利基型存储供给紧缺，且未来同样有望应用于AI SSD、算力卡等领域，分析师看好后续市场报价将获得支撑；③今日全市场机构研报共发布295篇，星宸科技、先惠技术评级得到上调，8家公司获得首度覆盖，其中明阳智能、久立特材获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，分众传媒首次上榜，前五名依次为招商银行>南京银行>杭州银行>分众传媒>兴业银行。