①光纤光缆+数据中心+固态电池，光电通信业务覆盖“光纤预制棒—光纤—光缆—通信设备”完整产业链，相关产品可以为万兆光网提供支持，机构大额净买入这家公司；②CPO+光芯片+可控核聚变，已与多家光芯片与模组企业开展合作并进行批量供应，光学元器件产品常用于通信光模块、硅光模块中激光光源的高效准直、聚焦或光纤耦合，这家公司获净买入。
美伊冲突或推高甲醇价格，数据显示中国从中东国家进口甲醇总量超1000万吨，占2025年总进口量约70%，这家公司甲醇产能目前处于满负荷生产状态，另一家甲醇装置设计产能为30万吨/年。
①存储芯片+智算中心+SSD，高端存储产品实现在客户核心应用场景的导入部署，自研PCIe5.0全闪高端存储系统，相关产品已规模化应用于智算中心等核心场景，这家公司获净买入；②交换机+华为+数据中心，在中高端数据中心交换机等领域均取得一定的自主研发创新成果，并实现25G、100G、400G等中高端交换机的量产交付，机构大额净买入这家公司。
算力需求持续攀升，百度智能云AI算力相关产品服务最高涨价30%，机构称AI范式从训练往推理转移下，云将成为新的“算力核心”，这家公司的客户包括阿里和百度，另一家参与建设了重庆人工智能算力中心。
阿里云AI算力和存储产品最高涨价34%，机构看好其在高壁垒下长期增长潜力及盈利改善空间，这家公司为其提供数据中心服务，另一家与其达成合作。
存储芯片+智能电网，自研LPDDR5封装方案进入量产阶段，海外工厂存储产品业务量持续提升，智能表计中标项目遍及欧亚非中东等地区，这家公司高端制造业务覆盖汽车电子、机器人、消费电子等领域。
