①光纤光缆+数据中心+固态电池，光电通信业务覆盖“光纤预制棒—光纤—光缆—通信设备”完整产业链，相关产品可以为万兆光网提供支持，机构大额净买入这家公司；②CPO+光芯片+可控核聚变，已与多家光芯片与模组企业开展合作并进行批量供应，光学元器件产品常用于通信光模块、硅光模块中激光光源的高效准直、聚焦或光纤耦合，这家公司获净买入。
阿里云AI算力和存储产品最高涨价34%，机构看好其在高壁垒下长期增长潜力及盈利改善空间，这家公司为其提供数据中心服务，另一家与其达成合作。
存储芯片+智能电网，自研LPDDR5封装方案进入量产阶段，海外工厂存储产品业务量持续提升，智能表计中标项目遍及欧亚非中东等地区，这家公司高端制造业务覆盖汽车电子、机器人、消费电子等领域。
北斗卫星导航系统将于近期实施在轨升级，发改委称推动北斗产业规模五年内突破1万亿元，这家公司积极推动“北斗+”在多个行业应用，另一家实现芯片到运营全产业链布局。
①存储芯片+AI算力，布局3D-DRAM等前沿存储，受益存储涨价周期，NPU算力跨越式提升，这家公司构建“计算+存储+感知+执行”的端侧AI全栈技术体系； ②高速铜缆+智能驾驶，这家公司立足核心铜缆技术优势，前瞻性研究智算中心高速连接，车规级以太网线深度赋能智能座舱与整车高速网络。
AIAgent推动Token消耗激增，全球算力需求结构正发生显著变化，推理算力需求或将呈“指数级”增长，这家公司为头部大模型分布式推理提供千卡高性能国产算力，另一家是华为昇腾计算合作伙伴，构建了涵盖推理部署的软硬一体化AI能力。
