①光纤光缆+数据中心+固态电池，光电通信业务覆盖“光纤预制棒—光纤—光缆—通信设备”完整产业链，相关产品可以为万兆光网提供支持，机构大额净买入这家公司；②CPO+光芯片+可控核聚变，已与多家光芯片与模组企业开展合作并进行批量供应，光学元器件产品常用于通信光模块、硅光模块中激光光源的高效准直、聚焦或光纤耦合，这家公司获净买入。
①ABF载板+AI服务器，封装基板已满产，新扩产能正在爬坡，这家公司作为国内少数布局BT和ABF载板的厂商，稀缺产能受益AI服务器需求爆发； ②字节+AI大模型，这家公司为字节跳动等头部客户提供多模态、多语种AI数据解决方案，支持全球AI应用本地化与出海。
上海持续拓展智能网联汽车测试应用空间，机构称L3级准入落地与L4级场景拓展形成政策与技术双重催化，行业已进入规模化落地关键期，这家本地公司的云计算服务在国内智能驾驶方面有所应用，另一家助力相关激光雷达客户完成车规量产。
①CPO+空芯光纤+算力网络+字节，为字节跳动、腾讯、阿里等机房提供全面的综合布线产品与解决方案，面向AI算力基础设施需求，800G硅光模块及共封装光学CPO产品正在研发，这家公司获净买入；②燃气轮机+AIDC+液冷，燃气轮机零部件已向数据中心客户小批量供货，墨西哥工厂预计2025年底投产，强化全球AIDC供应链布局，产品已应用于数据中心液冷、间接蒸发冷却等温控系统，机构大额净买入这家公司。
随着可复用火箭密集发射与探索，机构看好商业火箭产业正从0到1进入快速迭代的黄金发展期，三大细分领域在发展早期有望同步收益，这家公司在细分领域市占率达到90%以上，是长征系列火箭重要供应商，另一家目前已在执行部分商业航天订单。
中国在全球前十大人形机器人出货企业中独占九家，机构称国内海外机器人产业化节奏有望形成共振，这家公司已获得人形机器人零部件订单，另一家产品实现在部分国内人形机器人厂商送样。
